网易财经周报

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

网易财经周报 https://www.wangyice.cn 2021-03-09 01:13 出处:网络 作者:[db:作者]编辑:@河南在线
作者|丁广胜 出品|网易科技《态℃》栏目组 国产新势力对Model Y的“恐惧”,其实从一年前就开始了。

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

作者|丁广胜

出品|网易科技《态℃》栏目组

国产新势力对Model Y的“恐惧”,其实从一年前就开始了。

从李斌准备的“防守队员”EC6,再到李想的惊呼。事实上,抢跑近10年,也让特斯拉有着足够多的底牌。

2020年元旦,Model Y更是以发售价下探最高16万的价格开卖,这像是一颗投向车市的 “炸弹”,涟漪效应正在持续。

一位资深证券汽车分析师告诉网易科技,影响主要看增长曲线的变化,它是平的还是继续涨,且国产新势力还有没有像之前那样跃升的机会,还都需要观察。

令人惊讶的是,率先“示弱”的是宝马的电动车型iX3,直降7万的罕见举动,也宣示着传统豪华车的正式参战。

消费者用脚投票,一个月过去了,我们看看月初种种关于抢购特斯拉Model Y、大量退订其他品牌电动车的情况有没有成为事实。

增长曲线保卫战

周末的特斯拉门店人头攒动,试驾车往往需要排队等候,与网络上的热情无异,大家的目光大多集中在Model Y一边。

截止发稿,Model Y最早的交付时间已经排到了6月份,销售小哥表示,594公里续航(国际工况法)、33.9万的价格,诺大的空间,都切中了中国消费者的痛点。

那么,特斯拉销量节节攀升的背后,是不是靠抢订单得来的?

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

从交付数据来看,蔚来1月份交付数7225台,环比增长了3%,这比2020年末12月份324%的环比增长,相差甚远。

但一月份蔚来还是交出了一份喜忧参半的成绩单,环比虽不理想,但EC6交付2845台的数据超过ES6的2720台,表明“轿跑”差异化的战略初见成效,而EC6正是李斌对标Model Y的核心武器。

小鹏汽车月度总交付量是6015台,环比增长5%,同样无法和2020年12月份的环比349%的涨幅同日而语。

理想汽车的月度销量则是5379台,环比下降12%,援引消息人士的话说理想汽车1月份受到了零部件供应的影响。此外需要注意的是,蔚来的数据是三辆在售车型支撑,小鹏是两辆,理想只有一辆理想ONE在售。

值得一提的是,1月份的交付数中应该包含消化去年12月份下订的订单,目前,大家在Model Y的冲击下依旧坚挺,那放眼2021全年的增长曲线是否有着落?这都成为新势力掌舵者们的新考题。

小鹏汽车的P5正在规划,或定价更低,瞄准更广阔的下沉市场。蔚来依托于更旗舰的ET7要把BBA拉下神坛。理想则计划在2022年开始每年推出一辆新车,言外之意,2021年还是理想ONE的抗打之年,事实证明,仅仅只有一辆在售车型的理想汽车,凭借没有里程焦虑的增程式技术路线,取得目前的战绩,市场也已给出了认可的反馈。

一位长期关注新能源市场的证券分析师告诉网易科技,一月份造车新势力们的表现很好,但Model Y的影响更重要的还在于对各家定价体系的冲击,接下来新车定价的时候大家需要更加谨慎。

事实证明,特斯拉对造车新势力的“攻击”,大家都守住了增长曲线。奥迪的1月份交付量也值得参考,8.69万台创新高,可以说狼来了之后,传统燃油车的表现也保持稳健。

续航之争没有赢家

我们再看续航,1000公里续航到来之前,消费者买电动车的第一问,肯定还是能跑多远。而且续航焦虑分为两个层面,续航不够是其一,充电没有加油方便是其二。

所以很多厂家已经开始打出了1000公里续航的牌面,有发出期货的蔚来ET7,表示150kWh电池包拥有1000公里续航,但距离交付还有一年时间。还有广汽的“硅负极电池”,面对专家的质疑,强势回应今年就能量产。

电池技术的进步和充电桩的基础布局,可以说是电动车普及的两大抓手。

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

(四家电动车在售车型续航&售价横向对比)

来看电池技术,不同于充电桩,这里的进展主要受到供应链的把控,除非订单多如特斯拉,宁德时代会专门为你开辟产线,另外就是合作研发,除此之外没有太多办法。

现阶段,电动车在用主要是三元锂和磷酸铁锂电池。其中三元锂装机量最大,它能量密度高,低温性能不错,但稳定性优势不足,蔚来理想小鹏等车型均有搭载,而磷酸铁锂能量密度低,但在稳定性和成本上都更加友好,特斯拉从Model 3开始批量采用,总的来看这两款电池优势不同,各有专攻。

其实,电池技术的发展就像是芯片时代的“摩尔定律”。

几年前市面上国产电动车的续航还只有200公里左右,一圈损耗下来几乎到了一天一充的地步,像用手机一样用车,这谁受的了?但科技令人着迷的地方就在这里,电池是电动车技术里进步最快的地方,目前市面上动辄600、700公里的续航已经多起来了,打个八折也可以跑个500多公里。电动车跑得更远不再遥不可及。

从续航角度讲,这是电动车品类的历史规律、供应链的问题,而不是某个品牌的事情,如果一位消费者认定接受续航现状,那买哪个品牌就是考虑产品力等因素了。

续航在各个品牌之间竞争因素中的占比反倒不大了,续航的未来肯定是光明的,况且马斯克说电池的成本还有降低50%的空间,目标三四年内实现。但还是需要注意就这个问题说事儿的“浮夸风”。

中国青年报评论的很好:“新能源汽车忌‘超级快充+超长续航+超级安全’的捧杀,任何车企都不应该拿远没达到量产阶段的技术当噱头。”

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

(四家电动车自建充电设施情况)

再聊充电桩,充电的便利性和功率,直接影响着消费者的用车体验,我们对比四家看,特斯拉和小鹏类似一直走自建超充桩的路线,力求带给车主的是标准化的体验,一般情况下1个小时可以充到80%,目前两家的充电站数量保持在一个量级。

蔚来的做法比较特别,坚持主攻换电的打法,这对于不希望把时间用在等待充电的车主来说,有着极大吸引力,而且推出了每月免费换电四次的车主权益,基本覆盖了需求,蔚来也将之视为充电方面的差异化优势。

理想汽车因为是增程式的技术路线,加油加电都能跑,所以目前并没有在自建超充站这一重资产布局上有所动作。

论四家充电的方便程度,蔚来换电确有时间优势,其他三家则重点依仗家充桩的普及和第三方充电基础设施的完善,国家支持,企业发力,这个赛道也会越来越热闹。

让造车更具想象力

自动驾驶的路线探索由来已久,一部分人主攻卡车货运和园区摆渡市场,离技术成熟和商业化更近,少部分人主攻乘用车,类似谷歌兄弟公司Waymo一样做无人驾驶出租车,在半封闭道路试运营。

但日子久了,大家会觉得以上两者都不够“性感”,资本市场和公众需要更有想象力的事情。特斯拉让大家看到,从私家车逐步过渡到完全无人驾驶的路径开始变得清晰起来。

这里面还有很多争论,比如马斯克和Waymo CEO John Krafcik隔空喊话,后者并不看好特斯拉,说马斯克无法实现自动驾驶,而马斯克的回复也很直男,“特斯拉拥有比Waymo更好的AI软件&硬件(钱)”。

谁的路线最优咱暂且交给时间,就目前的情况来看,特斯拉一年50万辆车的交付体量,让过渡到无人驾驶这条路变得可行了起来。

百度正是从特斯拉们的玩法中有了“灵感”,让自己积累已久的自动驾驶平台Apollo和自己的车辆结合,官宣造车。

这里的想象力是无人化改造B端出行的无限倍。如今全球使用的苹果设备超过16.5亿部,是这样无可思议的用户量才撑起了苹果帝国。

国内新势力在自动驾驶方面走得最快的应属小鹏和蔚来,大家又有着各自不同的商业考量。

蔚来们,誓不向特斯拉“低头”!

(四家电动车自动驾驶描述及价格)

电动车打破了经销商体系,而且有特斯拉这样特殊的存在,不断降价以谋求更多的销量,靠卖车满足资本市场喜欢的增长曲线在未来一定会越来越难。

之前车辆售出之后车厂和经销商与消费者的连接就是修车和保养,并以此不断赚取利润——有的地域经销商就有明确要求,优惠是有的,而且幅度很大,但必须一直到店保养,卖给外地更是不可能的事情。

未来的战争,一定是自动驾驶的战争,及由此延伸开来的增值服务、租赁服务。

首先订阅制是目前比较明确的方向,蔚来的首款轿车ET7已经开卖680元/月的自动驾驶订阅服务,马斯克在不久前的财报电话会议中也带来好消息,在接下来一两个月内就会推出网上订阅服务。

从特斯拉卖64000块的自动驾驶选装服务的销售情况来看,情况不容乐观,在中国,只有1%的车主购买了这一服务,这也是厂商纷纷投向订阅的原因,降低价格门槛就是推动普及的硬道理。

马斯克讲,中国车主对特斯拉自动驾驶服务更为挑剔。另外,经常爬上科技头版的事故也是影响因素之一,对自动驾驶的整体接受程度更是原因。

但激进如马斯克,计划2021年实现完全自动驾驶(L5),并推送给车主,他说不同于欧洲,中国政府对自动驾驶的态度更为积极友好。

小鹏被称为是中国更像特斯拉的新势力,自动驾驶全栈自研,相比其他家敢于“亮剑”,自动驾驶的落地也更为敏捷。

可能不久后,订阅制的自动驾驶会成为标准选项,把选择题抛给消费者。

写在最后

特斯拉在2020年将汽车价格下调了15次,才实现2020年交付50万辆目标。而现在,马斯克给自己立的2021年flag是交付80万辆。 特斯拉手里的牌还没有打完,国产新势力们还需要抵御更多的冲击,好在,我们从单兵作战升级到了“联盟作战”阶段,阿里、百度、吉利、富士康,都来了。FF和恒大们也来了。

市场调研显示,84.4%的消费人群表达了对电动车的期待,但对现有电动车的不满意度达到了60.8%。这是想象潜力巨大的市场。

期望这是一个好故事的开头。

0
南阳新优媒 新优媒 中国商会新闻网 优媒问答社区 光彩商圈 海内青年网 广东财富日报 华南商业网 华中资讯网 风讯财经 搜狐中文网 新讯财商网 凤凰资讯在线 中原商讯网 和讯财经网 网易财经周报 华夏资讯网 商海中国网 人民商海网 新华国际网 央视新媒网 九州经济网 神州新闻网 光明中土网 环球资讯网 办公资讯网 南方财贸在线 信讯网 大邦网 中汉网 百创网 广创网 汉光网 海天网 三九头条网 区块链技术 区块链服务 区块链开发 区块链解决方案 区块链咨询 区块链应用场景 区块链底层平台 区块链公司 智能合约开发 NFT开发 区块链平台搭建 区块链溯源 区块链+供应链 大蜡烛资本 大蜡烛 大蜡烛基金 Big Candle Capital Big Candle Fund BCC